上海商銀 續辦富豪財管

上海商銀 續辦富豪財管

首波獲准開辦高資產財管業務的三家銀行皆於今年積極爭取續辦資格,上海商銀於6月向主管機關提出續辦申請,並於10月份取得金管會同意續辦至115年12月31日。

上海商銀總經理郭進一表示,上海商銀以高資產客戶財富傳承做爲業務核心價值,提高金融產品創新能力,以客戶資產穩健增值,世代傳承爲服務宗旨。

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透過辦理高資產財管業務,上海商銀服務的觸角從主要的企業金融業務,延伸至客戶的世代家族、資產傳承等全方位服務,與客戶建立更緊密的往來關係,創造雙贏的局面。

上海商銀長期深耕兩岸三地跨境貿易融資企業,奠定客戶深厚信任基礎。近年國際稅改變遷巨大,上海商銀以客戶需求視角出發,結合外部專業稅務團隊,一站式的服務滿足客戶財富分配與世代交棒的解決方案。

並秉持「以客爲尊,穩健增值」理念,爲客戶建構財富藍圖。在產品的研發與導入,着眼於客戶需求及風險承受度,創新專屬產品設計,發行境內外幣結構型金融債券,滿足資產配置及穩健成長的目標;更投入資源建構高資產客戶專屬模組系統,針對個別客戶投資組合與適配性進行差異化管理,目標以智慧精準、系統化的風險監控,讓客戶根留臺灣,做好資產配置規劃。

上海商銀鑑於全球政經環境、稅務改革牽一髮而動全身,傳承規畫需長期且滾動式的評估檢視,在人才培育上,持續推動高資產財富管理專業人才資格認證課程,聚焦稅務與家族傳承信託規劃,培養國際金融專才。此外,上海商銀悉心打造高資產客戶專屬權益及優惠外,首創「全家共享」尊榮禮賓服務,提供「海內外健康醫療」、「精緻生活」、「高端旅遊」等專屬管家式服務,客戶只要一通電話,就能感受上海商銀尊寵客戶的體貼溫度。

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